Желтый дракон выдвигается в свой очередной боевой вылет. Его ждет долгий путь над выжженной пустыней, на которой лишь изредка появляются засохшие деревья. Путь ему преграждают агрессивные летучие мыши, пуляющие сгустками магической субстанции, состав которой неизвестен науке. В ответ дракон традиционно гасит их пламенем собственного дыхания. Но мышей много, а дракон один-одинешенек.
В финале каждого уровня дракон долетает до своей цели – мощного укрепленного средневекового замка. С которого ведется непрерывная пальба по непрошенному гостю. Драконов здесь не особо любят и стараются замочить их чугунными ядрами из пороховых пушек. Но и на укрепленные стены и на орудия у желтого монстра найдется управа, ведь не зря он весь уровень собирал бонусы, дающие ему невиданную магическую силу. Противник будет повержен а дракон полетит дальше – навстречу неизведанному.
